财经要闻
1、证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》征求意见，主要内容包括：初期采用试点方式，允许适格券商展业；券商准入资格为最近12个月净资本持续不低于100亿元、最近三年获评A类A级(含)以上；原则上科创板做市持股不超过5%等
2、证监会修订形成《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。本次修订主要包括5个方面，其中包括：明确上市时间计算，北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在原精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算；北交所上市公司转板后股份限售期，原则上可以扣除在原精选层和北交所已经限售时间
3、证监会修订《上市公司股票停复牌规则》，明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益。此外，结合交易所监管实践，为避免造成市场扰动，删除上市公司停复牌申请被交易所拒绝时的披露要求
4、证监会修订上市公司董监高持股变动规则，优化禁止交易“窗口期”规定，将定期报告修改为年度报告、半年度报告，明确季度报告窗口期为“公告前十日内”，删除“重大事项披露后2日内不得买卖”要求，同时删除短线交易规定
5、Wind数据显示，本周将有50只股票面临解禁，合计解禁量为59.13亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为646.07亿元。从解禁股情况来看，豫园股份、东方盛虹、立中集团解禁额居前。传智教育、三元基因、同惠电子、盖世食品、豫园股份、江天化学、立中集团、华培动力流通盘将增加超100%
公司聚焦
容百科技(688005)
与宁德时代签订战略合作暨长期供货协议
容百科技1月7日晚公告，与宁德时代于近日签订《战略合作协议》，双方将在电池和材料领域的战略、市场、商务、技术、产品开发、供应链等开展全面深度合作，达成战略伙伴关系，共同推进产业发展。双方建立不定期高层互访机制，就未来战略发展目标和战略规划进行探讨与分享，指引双方业务合作，使得双方在动力、储能及数码等终端市场取得最大的市场份额。根据协议约定，宁德时代预计在2022年向公司采购高镍三元正极材料数量约为10万吨；2023年至2025年底，宁德时代将容百科技作为其三元正极粉料第一供应商，并向公司采购不低于一定比例的高镍三元正极材料。
中证注：
容百科技表示，如本协议得到充分履行，公司将实现销量规模的大幅增长，预计将对公司2022年至2025年度经营业绩产生重大影响。协议显示，双方还将积极开展新产品的技术合作，包括但不限于超高镍正极材料、尖晶石镍锰材料、富锂锰基材料，以及固态电池、钠离子电池配套材料等。
上海电力(600021)
预计2021年净亏损17.85亿元-19.85亿元
上海电力1月7日晚间公告，预计2021年净亏损17.85亿元-19.85亿元。公司本次业绩预亏主要原因：一是受煤价大幅上涨影响，全年增加公司燃料成本约53亿元；二是基于谨慎性原则，计提资产减值准备约7.7亿元。2021年煤炭价格持续大幅上涨，煤价大幅攀升且达到历史高位，导致公司所属燃煤电厂普遍亏损。公司全年累计煤折标煤单价约1097元/吨(不含税)，较去年同比增加442元/吨(不含税)，同比增幅达67%，增加公司全年燃料成本约53亿元。
中证注：
电力股日子不太好过，同为电力板块的浙能电力公告称，2021年净利润预亏7.6亿元到11.4亿元。公司表示，业绩预亏的主要原因是在2021年社会用能需求快速增长、大宗商品持续紧平衡、价格节节攀升的严峻形势下，煤炭价格大幅上涨，公司燃料成本大幅增加，导致2021年度出现亏损。
公告精选
华策影视(300133)：调整公司组织架构成立专门元宇宙新业务部门
宏达新材(002211)：因涉嫌信息披露违法违规遭证监会立案
中国人寿(601628)：经营管理运行正常，近期将确定代行董事长职务的董事人选
陇神戎发(300534)：核查工作已完成 1月10日开市起复牌
数字政通(300075)：发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车
ST中昌(600242)：实际控制人取保候审
宜华健康(000150)：存在违规担保情形可能被实施其他风险警示
康恩贝(600572)：拟与康臣药业在股权、营销、研发、资产业务整合方面合作
万里扬(002434)：拟8亿元投建独立储能电站项目
山河智能(002097)：拟5亿元投建精密零件及高端液压缸的制造基地
启迪设计(300500)：拟设合资公司从事高效太阳能电池组件业务
家联科技(301193)：拟收购家得宝不低于75%股份加快布局全降解产品领域
罗博特科(300757)：一致行动协议到期解除公司实控人将变更为戴军
友发集团(601686)：拟回购不超2.12亿元公司股份
超华科技(002288)：获批组建广东省高性能电解铜箔区域创新中心
密尔克卫(603713)：实控人拟减持不超0.9%股份
一心堂(002727)：白云山拟减持不超2%公司股份
天下秀(600556)：两名股东拟合计减持不超2.5%股份
宣亚国际(300612)：控股股东拟减持不超3%股份
嘉美包装(002969)：股东富新投资、东创投资和中凯投资拟合计减持不超2%公司股份
大地海洋(301068)：停牌筹划重大资产重组
柳工(000528)：拟发行股份吸收合并柳工有限 1月14日起停牌
长川科技(300604)：拟收购长奕投资97.66%股权股票停牌
业绩报告
华峰铝业(601702)：2021年净利同比预增73%到105%
汇中股份(300371)：2021年净利同比预增15%-25%
石大胜华(603026)：预计2021年净利同比增长350%-381%
德业股份(605117)：预计2021年净利同比增长50%-57%
浙商证券(601878)：预计2021年净利同比增长30%-40%
宇通客车(600066)：2021年净利同比预增10%-30%
美锦能源(000723)：2021年净利同比预增260%-331%
扬杰科技(300373)：2021年净利预增90%-110%
新亚强(603155)：2021年净利同比预增100.21%到106.56%
行动教育(605098)：2021年净利同比预增50%到69%
中原证券(601375)：2021年净利预增360%-437%
保利发展(600048)：2021年净利润同比下降4.74%
启明信息(002232)：2021年净利同比预降61%-74%
研报集萃
中信证券：上半年行情起点将有所延后
中信证券最新研报表示，一方面，开年公募产品发行弱于预期，存量产品赎回提升，而机构密集调仓导致“高切低”提速和突如其来的高位赛道抱团瓦解。另一方面，一季度稳增长政策有望从接力走向合力，叠加四季度实体经济数据披露，稳经济和稳市场都有足够保障，基建和地产主线仍有持续性，市场对低位蓝筹的共识将更加强化，上半年行情起点将有所延后，短期将调整带来更好配置时点。
中金公司：继续聚焦“稳增长”
中金公司最新研报表示，建议继续以“稳增长”为主线，可关注基建、地产稳需求相关产业链(建筑、建材、家电、家居、地产等)、潜在可能的消费支持领域、券商等板块；制造成长风格可能继续受抑，仍需要静待时机。
主力动向
北向资金
1月7日，北向资金大幅净买入93.35亿元。三一重工、中国电建、赣锋锂业分别获净买入9.17亿元、4.61亿元、3.54亿元；东方财富净卖出额居首，为1.75亿元。
机构动向
1月7日，龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入2.27亿元。净买入额居前的个股分别是湖北广电、内蒙新华、秋田微等。
机构席位净买入额居前个股分别是中粮工科、永兴材料、华瓷股份等；净卖出额居前个股分别是中体产业、金圆股份、嘉麟杰等。
新股申购
海外动态
欧美市场
纳指创近三个月新低标普道指创两周新低
上周五，美股三大指数集体收跌。标普500收跌0.41%，报4677.03点，连续两日创2021年12月21日以来新低；纳指收跌0.96%，报14935.9点，连跌四日，创2021年10月15日以来新低。道指收跌4.81点，跌幅0.01%，报36231.66点，连跌三日并创2021年12月23日以来新低。上周，美股三大指数均累跌，标普、道指和纳指分别跌1.87%、0.29%和4.53%。
龙头科技股多数收跌
上周五，特斯拉收跌逾3.5%，连跌四日。奈飞跌超2%，谷歌母公司Alphabet跌逾0.5%，亚马逊跌逾0.4%，Meta跌0.2%，苹果涨0.1%。上周，奈飞累跌逾10%，微软跌超6%，苹果跌约3%，特斯拉、亚马逊跌超2%，Meta跌超1%。
美国2021年12月非农大幅不及预期
美国劳工统计局数据显示，美国2021年12月非农就业人口增加19.9万人，大幅不及市场预期的40万人，创2021年1月来最小增幅，整体增速与11月基本一致。
美元指数下跌
截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.61%至95.7275。
欧股主要指数多数收跌
上周五，德国DAX30指数跌0.65%，英国富时100指数涨0.43%，法国CAC40指数跌0.42%，欧洲斯托克50指数跌0.67%。
中概股
热门中概股多数上涨
大宗商品
原油期货上周大幅收涨
上周五，美国WTI 2月原油期货收跌0.70%，报78.90美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.29%，报81.75美元/桶。上周，美油累涨4.90%，布油累涨逾5.10%，连涨三周。
黄金期货创一个多月最大周跌幅
上周五，COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1795.40美元/盎司。上周，期金累跌1.70%，创2021年11月26日一周以来最大单周跌幅，为最近五周首周累跌。
（文章来源：中国证券报）
文章来源：中国证券报